Spezialist für Dichtungssysteme und Montagelösungen im globalen Turbinenmarkt
Verkauf
Verkauf der Power Generation Seals GmbH
- Hohe Prozessgeschwindigkeit
- Kompetitives Bieterumfeld
- Share Deal
- Kaufpreiserwartung erfüllt
Praxisbericht
Im September 2026 hat die ARENIT Industrie SE die Power Generation Seals GmbH und Kft (PGS) erworben. Die PGS ist ein hochspezialisierter Auftragsfertiger mechanischer Dichtungskomponenten für Gas- und Dampfturbinen und bietet ergänzende Leistungen wie technische Beratung, Auslegung sowie weltweite Montageunterstützung an. COVENDIT hat den Gründer und Eigentümer, Herrn Mario Hans Hesse, beim Verkaufsprozess beraten.
Die Ausgangslage
Die Power Generation Seals (PGS) GmbH wurde 2008 als inhabergeführter Spezialist für Turbinendichtungen gegründet und hat sich seither als international etablierter Anbieter mechanischer Dichtungskomponenten für Gas- und Dampfturbinen positioniert. Das Produkt- und Leistungsportfolio umfasst die Lieferung von Labyrinthdichtungssätzen, Stemmdrähten und weiteren Reparatur-Ersatzteilen, sowie ergänzende technische Beratung, Auslegung und weltweite Montageunterstützung – sowohl für das Erstausrüstergeschäft (OEM) als auch für den nachgelagerten Servicemarkt (MRO).
Als technologischer Pionier mit eigener, patentähnlicher Maschinenentwicklung setzte PGS früh Maßstäbe für effiziente Fertigungsprozesse, höchste Qualitätsstandards und maximale Redundanz durch Standorte in Deutschland (Berlin) sowie eine 100%ige Tochtergesellschaft in Ungarn (PGS Kft.). Mit einer sehr hohen Exportquote sowie einem globalen Kundenstamm hat sich PGS an der Spitze einer strukturell wachstumsstarken Nische behauptet.
Der Verkaufsprozess
COVENDIT hat den Gesellschafter der Power Generation Seals (PGS) GmbH, Herrn Mario Hans Hesse, bei einem strukturierten Verkaufsprozess umfassend beraten. Die gezielte Marktansprache basierend auf dem Drei-Säulen-Modell stieß auf eine sehr hohe Nachfrage nationaler und internationaler Interessenten. Durch die detaillierte Vorbereitung konnte eine Vielzahl kompetitiver Angebote eingeholt werden, die das starke Wachstumspotenzial sowie die hervorragende Ertragslage mit überdurchschnittlich hohen Margen eindrucksvoll widerspiegeln.
In anschließenden Management-Meetings wurden die strategische Ausrichtung und Synergien mit den am besten passenden Bietern besprochen. Durch die parallele Vertiefung der Verhandlungen und die Nachbesserung der Angebote hielt COVENDIT das Wettbewerbsmomentum durchgehend aufrecht und konnte die ursprünglichen Kaufangebote deutlich übertreffen.
Schlussendlich entschied sich Herr Hesse für die ARENIT Industrie SE und schloss den Share Deal über 100 % der Anteile inklusive der ungarischen Tochtergesellschaft PGS Kft. in nur sechs Monaten erfolgreich ab. Das COVENDIT-Team stellte durch seine Transaktionserfahrung und Prozesssteuerung eine starke Verhandlungsposition und den optimalen Abschluss sicher.
Erfolgreiche Transaktion
Die PGS wurde neben COVENDIT rechtlich von Gafron Law begleitet. Die ARENIT Industrie SE wurde von Greenfort, LeitnerLeitner, der SKK Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sowie Bán, S. Szabó, Rausch & Partners beraten. Das Signing erfolgt bei Notare am Alstertor in Hamburg.
-
-
-
-
Mario Hans Hesse, geschäftsführender Gesellschafter der Power Generation Seals GmbH
-
-
-
„Einen solchen Transaktionsprozess in nur sechs Monaten zum Abschluss zu bringen, ist eine beachtliche Leistung, die in der Geschwindigkeit meine Erwartungen übertraf. Die Zusammenarbeit mit dem COVENDIT-Team war über die gesamte Zeit sehr effektiv und zielorientiert. Das COVENDIT Team hat mir dabei in allen Phasen die notwendige Orientierung für die erforderlichen Schritte gegeben. Mit der ARENIT Industrie SE haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere Marktposition im internationalen Turbinensektor weiter zu festigen und das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln.“
-
Die Power Generation Seals GmbH und Kft ist ein Spezialist für Turbinendichtungssätze mit Sitz in Berlin und einem weiteren Produktionsstandort in Ungarn. Das Unternehmen bietet Ausstattungs und Ersatzteillösungen für Gas- und Dampfturbinen an, die speziell auf die Anforderungen moderner Kraftwerke ausgelegt sind. Das Produktportfolio bedient sowohl den Bau von Neuanlagen als auch den weltweiten Servicemarkt (MRO), woraus sich stabile und wiederkehrende Umsätze ergeben. Dank flexibler Fertigungsprozesse und hoher Qualitätsstandards hat PGS langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut und bedient Kunden auf nationaler sowie internationaler Ebene.
Die ARENIT Industrie SE ist eine wachsende Industrieholding, die sich als langfristige Heimat und verlässlicher Nachfolgepartner für leistungsfähige, mittelständische B2B-Unternehmen in der DACH-Region etabliert hat. Dabei übernimmt ARENIT Industrie SE hochspezialisierte Nischenanbieter im Rahmen von Nachfolgeregelungen zu 100 %, wahrt jedoch deren operative Selbstständigkeit, individuelle Unternehmenskultur sowie bewährte Standorte und Markennamen vollständig. Die Gruppenunternehmen sind in den zwei Geschäftsbereichen Devices & Industrial Solutions sowie Precision Manufacturing organisiert.
-
-
-
Unverbindliches Beratungsgespräch
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen, ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch vor Ort zur Verfügung - selbstverständlich streng vertraulich. Ich freue mich von Ihnen zu hören.
Franz Fitkau
fitkau@covendit.de
