Verkauf der 3tn Industriesoftware GmbH und ihrer Tochtergesellschaft GIPA

• Strategischer Käufer
• Weiterentwicklung des Unternehmens
• Gemeinsame Übergangszeit
• Realisierung von Synergien

Eckelmann übernimmt 3tn und GIPA – COVENDIT berät die Verkäufer exklusiv

Im Juli 2026 hat die Eckelmann Group AG (Eckelmann), ein mittelständischer Technologiepartner für industrielle Automatisierung, Digitalisierung und maßgeschneiderte Hard- und Softwarelösungen, die 3tn Industriesoftware GmbH (3tn) übernommen. 3tn ist ein spezialisierter Technologieanbieter für Lagermanagement-Software und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für industrielle Anwendungen in der Stahl- und Metallindustrie. Die mitveräußerte Tochtergesellschaft GIPA ergänzt das Leistungsportfolio durch projekt- und kundenspezifische Automatisierungslösungen, insbesondere in den Bereichen Kran- und Maschinensteuerung. COVENDIT hat die Gründer und Eigentümer von 3tn, Herrn Thorsten Tönjes und Herrn Thomas Niepmann, beim Verkaufsprozess beraten.

Die Ausgangslage

Die 1999 von Thomas Niepmann und Thorsten Tönjes in Dortmund gegründete 3tn Industriesoftware GmbH entwickelt und realisiert industrielle Leit- und Steuersoftware zur Optimierung von Transport- und Lagerprozessen in der Metallindustrie. Auf Basis bewährter Softwaremodule bietet 3tn insbesondere mit TWMS/metals ganzheitliche, auf die jeweiligen Produktionsprozesse und Standortgegebenheiten zugeschnittene Lösungen für das Lager- und Transportmanagement von Brammen, Coils, Spaltbandbunden und Grobblechen. Das Leistungsspektrum umfasst neben der Softwareentwicklung unter anderem Machbarkeitsstudien, Lasten- und Pflichtenhefte, Systemintegration, Inbetriebnahme, Anwenderschulungen sowie After-Sales-Service. 3tn verfügt über ausgeprägtes Prozess-Know-how in der Metallindustrie und unterstützt Kunden sowohl als spezialisierter Softwarelieferant als auch als Generalunternehmer bei der Umsetzung komplexer Automatisierungs- und Logistikprojekte.

Seit 2017 ergänzt GIPA als Tochtergesellschaft von 3tn die übergeordneten Softwarelösungen um Automatisierungs-, Steuerungs- und Sensorikkompetenz auf Anlagenebene. Gemeinsam bieten die Unternehmen damit integrierte Lösungen für die Steuerung und Optimierung industrieller Lager-, Transport- und Produktionsprozesse.

Um die Nachfolge bestmöglich zu regeln, entschieden sich die Eigentümer dazu, das Unternehmen im Rahmen eines M&A-Prozesses an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der 3tn und GIPA in die nächste Wachstumsphase begleitet. Hierfür wurde COVENDIT als exklusiver M&A-Berater engagiert.

Der Verkaufsprozess

COVENDIT begleitete Herrn Tönjes und Herrn Niepmann umfassend während des gesamten Verkaufsprozesses, beginnend mit der Prozessstrukturierung und der Erstellung der relevanten Verkaufsunterlagen über Investorengespräche und Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Closing. Im Rahmen der Transaktion wurde zudem die Tochtergesellschaft GIPA, Gesellschaft für Industrie- und Prozessautomation mbH, mitveräußert.

Auf Basis einer umfangreichen Kontaktierungsliste mit softwarefokussierten Beteiligungsgesellschaften und strategischen Investoren wurde in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Herrn Tönjes und Herrn Niepmann ein strategisch definiertes Bieterfeld angesprochen. Durch eine professionelle Prozessführung konnten die eingegangenen Angebote strukturiert ausgewertet und auf einer einheitlichen Grundlage verglichen werden. In enger Abstimmung mit Herrn Tönjes und Herrn Niepmann wurde der Kreis der relevanten Interessenten anschließend durch selektive Gespräche mit ausgewählten Investoren zielführend auf die Eckelmann AG, einen etablierten deutschen Automatisierungsspezialisten, eingegrenzt.

Durch einen transparenten und kontinuierlichen Austausch sowie persönliche Managementgespräche in Wiesbaden und Holzwickede wurde die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit geschaffen.

Durch die langjährige Transaktionserfahrung von COVENDIT sowie die kooperative Zusammenarbeit während des gesamten Verkaufsprozesses konnte ein wesentlicher Beitrag zum erfolgreichen Vertragsabschluss und zur Entwicklung einer für beide Seiten tragfähigen Struktur geleistet werden.

Erfolgreiche Transaktion

Letztendlich setzte sich die Eckelmann AG aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Automatisierungs- und Softwarebereich, ihrer Expertise in der Stahl- und Metallindustrie sowie der hohen strategischen Passung zu den komplementären Leistungsportfolios von 3tn und GIPA als bevorzugter Käufer durch.

3tn wurde rechtlich durch EIFLER GRANDPIERRE WEBER PartmbB Rechtsanwälte beraten. Auf der Käuferseite wurde Eckelmann durch Transfer Partners Unternehmensentwicklungs­gesellschaft mbH sowie durch BKSW Braun Köppen Softic Watzlawek Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB beraten. Das Signing erfolgte im Notariat nomos Rechtsanwälte PartmbB in Wiesbaden.

Das bestehende Management verbleibt weiterhin als Geschäftsführung im Unternehmen und wird gemeinsam mit Eckelmann die strukturierte Übergabe vorantreiben.