Verkauf der BENTEC Endoscopy GmbH

• Kompetitiver M&A-Prozess
• Realisierung von Synerigen
• Wachstumspartner für das Unternehmen
• Management-Team bleibt an Board

Die zu Gilde Healthcare gehörende Surgical Precision Instruments-Gruppe („SPI") hat die BENTEC Endoscopy GmbH („BENTEC") übernommen. BENTEC ist ein seit Ende der 1980er Jahre am Standort Rietheim-Weilheim im Großraum Tuttlingen ansässiger Medizintechnikhersteller hochpräziser Instrumente, Komponenten und Baugruppen für die minimalinvasive Endoskopie. COVENDIT hat die Gesellschafter der BENTEC im Rahmen des Verkaufsprozesses exklusiv als M&A-Berater begleitet.

Die Ausgangslage

BENTEC entwickelt und fertigt seit fast vier Jahrzehnten flexible und semiflexible Instrumente, darunter Biopsiezangen, Fasszangen und Scheren, für endoskopische Eingriffe über mehrere klinische Anwendungsbereiche hinweg. Das Unternehmen ist für die Qualität und Präzision seiner Arbeit über Jahrzehnte gewachsener Kundenbeziehungen bekannt.

BENTEC wurde 1988 von Ewald Bacher als Familienunternehmen gegründet und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2016 sind die Nachkommen des Firmengründers, Desirée Bacher-Zwick und Bastian Bacher, in die Geschäftsführung des Medizintechnikspezialisten eingestiegen.

Die Entscheidung zum Verkauf beruhte auf einer Kombination aus persönlichen und strategischen Erwägungen. Die Gesellschafter sahen erhebliche Wachstumschancen, deren Erschließung Investitionen in neue Märkte, Technologien und Strukturen erfordert. Das sind Potenziale, die sich in einem größeren Unternehmensverbund mit einem etablierten Partner besser realisieren lassen. Ziel der Gesellschafter war es, die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sowie die Sicherheit für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kunden langfristig zu gewährleisten. Für diesen Prozess wurde COVENDIT als exklusiver M&A-Berater beauftragt.

Der Verkaufsprozess

Das Team von COVENDIT, insbesondere Severin Lutz, Bernhard Kluge und Elisabeth Fleischhauer, begleitete die Gesellschafter umfassend bei der Vorbereitung, Strukturierung und Umsetzung des Transaktionsprozesses. Durch eine gezielte Marktansprache und einen strukturierten Prozess gelang es, eine Vielzahl relevanter strategischer Interessenten und Finanzinvestoren auf nationaler und internationaler Ebene anzusprechen. Der von COVENDIT geführte Prozess erzeugte ein hohes Wettbewerbsmomentum mit mehreren attraktiven Angeboten nationaler und internationaler Bieter.

Im weiteren Verlauf sorgte die Erfahrung von COVENDIT für die Vergleichbarkeit und Optimierung der vorliegenden Angebote. Durch die professionelle Vorbereitung und die enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern wurde ein klar strukturierter und transparenter Prozess gewährleistet, der zu einem effizienten und erfolgreichen Abschluss führte. Schlussendlich setzte sich die SPI-Gruppe als idealer Partner durch aufgrund des überzeugenden Gesamtangebots, der strategischen Passung in eine wachsende Gruppe spezialisierter Instrumentenhersteller sowie einer pragmatischen und effizienten Zusammenarbeit.

Erfolgreiche Transaktion

Mit dem Zusammenschluss erweitert die SPI ihr Leistungsspektrum und wächst auf über 380 Spezialistinnen und Spezialisten an fünf Standorten in Süddeutschland. Die SPI wurde von Gilde Healthcare seit 2022 durch die Zusammenführung mehrerer renommierter Auftragsfertiger für chirurgische Instrumente und Implantate aufgebaut.

BENTEC wurde im Rahmen der Transaktion rechtlich durch EIFLER GRANDPIERRE WEBER
PartmbB Rechtsanwälte, insbesondere Herrn Dr. Frank Weber und Frau Saskia Walther, begleitet. Gilde Healthcare erhielt Unterstützung durch Greenberg Traurig Germany, insbesondere Herrn Dr. Henrik Armah, um die Übernahme erfolgreich umzusetzen.

Das bisherige Management wird das Unternehmen weiterhin operativ führen und gemeinsam mit der SPI-Gruppe die zukünftige Entwicklung von BENTEC sowie den weiteren Ausbau des Endoskopie-Geschäfts aktiv gestalten.