Verkauf der MD Consulting & Informationsdienste GmbH

• Strategischer Käufer
• Weiterentwicklung des Unternehmens
• Kaufpreiserwartung erfüllt

Spyrosoft übernimmt MD Consulting – COVENDIT berät den Verkäufer exklusiv

Im März 2026 hat die Spyrosoft S.A. (Spyrosoft), ein internationaler, an der polnischen Börse gelisteter Softwareentwickler, MD Consulting & Informationsdienste GmbH (MD Consulting) übernommen. MD Consulting ist ein deutscher Spezialist für individuelle Softwareentwicklung. COVENDIT hat den Gründer und Eigentümer der MD Consulting, Herrn Dr. Martin Diestelmann, beim Verkaufsprozess beraten.

Die Ausgangslage

Die 1991 von Dr. Martin Diestelmann in Erfurt gegründete MD Consulting & Informationsdienste GmbH bietet insbesondere individuelle Softwareentwicklung, die Modernisierung und Weiterentwicklung bestehender Applikationen, die projektbezogene Unterstützung von Entwicklungsteams, technologieorientierte Beratungsleistungen, Seminare sowie den Vertrieb ausgewählter Softwareprodukte an. Darüber hinaus ist MD Consulting autorisierter Partner von Gupta, Oracle und Microsoft. Herr Diestelmann installierte bereits vor Jahren ein erfahrenes Management-Team.

Nachdem das Unternehmen bereits seit längerer Zeit hauptverantwortlich durch das Management-Team geleitet wurde, entschloss sich der Gründer und Gesellschafter Dr. Martin Diestelmann, die Nachfolge seines Unternehmens an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der MD Consulting in der nächsten Wachstumsphase begleitet. Hierfür wurde COVENDIT als exklusiver M&A-Berater engagiert.

Der Verkaufsprozess

COVENDIT beriet Herrn Diestelmann umfassend während des gesamten Verkaufsprozesses, begonnen bei der Prozessstrukturierung und der Erstellung relevanter Verkaufsunterlagen bis hin zu Investorengesprächen, Vertragsverhandlungen und dem Closing. In Vorbereitung der Transaktion mussten Pensionszusagen ausgegliedert werden.

Auf Basis einer umfangreichen Kontaktierungsliste, bestehend aus softwarefokussierten Beteiligungsgesellschaften und strategischen Investoren sowie der kontinuierlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Diestelmann, wurde ein breites Bieterfeld angesprochen. Durch eine professionelle Prozessführung konnte die Struktur der eingegangenen Angebote vergleichbar gehalten werden. Letztendlich konnte der Kreis der relevanten Interessenten durch die selektive Gesprächsführung mit ausgewählten Investoren in enger Absprache mit Herrn Dr. Diestelmann zielführend auf einen polnischen Softwareentwickler reduziert werden.

Durch einen transparenten und kontinuierlichen Austausch und persönliche Management-Gespräche in Breslau und Erding wurde die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt und eine attraktive kommerzielle Bewertung erzielt.

Es gab einige besondere Herausforderungen während der Due Diligence. Dank der langjährigen Transaktionserfahrung von COVENDIT und der kooperativen Zusammenarbeit während des gesamten Verkaufsprozesses leistete COVENDIT einen wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Vertragsabschluss sowie dem Erzielen einer für beide Seiten guten Struktur.

Erfolgreiche Transaktion

Letztendlich setzte sich Spyrosoft S.A. aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Softwarebereich, eines attraktiven Gesamtangebots sowie einer konstanten transparenten Kommunikation, als bevorzugter Käufer durch.

MD Consulting wurde juristisch durch Anton Heinekamp Teufel beraten. Auf der Käuferseite wurde Spyrosoft durch TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB beraten. Das Signing erfolgte im Notariat HUTTENLOCHER ZINTL in München.

Das bestehende Management-Team verbleibt weiterhin als Geschäftsführung im Unternehmen und wird gemeinsam mit Spyrosoft die weitere Entwicklung von MD Consulting vorantreiben.

Die Übernahme stärkt die Position von Spyrosoft in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), die bereits rund ein Viertel des Umsatzes der Gruppe generiert. Die Transaktion ist Teil der Strategie von Spyrosoft, in Deutschland zu expandieren, seine Aktivitäten zu diversifizieren und einen besseren Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen zu erhalten.