Verkauf von Anteilen der Trigenius PPP Beratungs-AG

• Strategischer Partner
• Strategische und operative Unterstützung
• Kaufpreiserwartung erfüllt
•  Weitere Beteiligung und aktive Führung des Gründers

Am 2. Januar 2023 hat PA+ eine maßgebliche Beteiligung am Ingenieurbüro TRIGENIUS PPP Beratungs-AG („Trigenius“) übernommen und damit die Basis für eine gemeinsame strategische Weiterentwicklung geschaffen. Unter dem Dach von Trigenius werden gemeinsam Projektkalkulation, Ausschreibung und Projektmanagement für Großprojekte von privaten Bauherren, Investoren und der öffentlichen Hand angeboten.

Die Ausgangslage

Das Unternehmen Trigenius wurde 2005 als Ingenieurbüro gegründet. 2007 erfolgte aufgrund einer Vielzahl an PPP-Projekten die Gründung der IB TRIGENIUS PPP Beratungs-AG. 2014 wurden die Unternehmen in der heutigen Form zusammengeführt. Der Fokus liegt auf dem spezialisierten Dienstleistungsangebot für Kalkulation, Ausschreibung und Bauüberwachung. Kunden sind öffentliche Immobiliengesellschaften, Bauherren bzw. Generalunternehmer und Investoren. Es werden Großprojekte mit mehrjährigen Laufzeiten betreut, u.a. PPP-Projekte, Universitäten und Schulen, Gewerbe- und Wohnungsbau. Die letzten Jahre wuchsen Umsatz und Ertrag stark. Das weitere Wachstum ist durch langjährige Großprojekte mit Neu- und Bestandkunden abgesichert.

COVENDIT wurde beauftragt einen Partner zu finden, der den Vorstand operativ entlastet sowie die weitere Expansion strategisch unterstützt.

Der Transaktionsprozess

COVENDIT hat den Vorstand hinsichtlich der Strukturierung für einen kompetitiven M&A-Prozess beraten, diesen Prozess begleitet und umgesetzt. Die breite Marktansprache, basierend auf dem Drei-Säulen-Modell von COVENDIT, stieß auf eine hohe Nachfrage von Interessenten aus unterschiedlichen Käufergruppen. Aufgrund der hervorragenden Positionierung konnte Trigenius auch 2022 wieder wachsen und langlaufende Projekte akquirieren. Das sich eintrübende Marktumfeld hatte somit keine unmittelbare Auswirkung auf den Verkaufsprozess. Schlussendlich konnte sich PA+, ein inhabergeführtes Architekturbüro aus Darmstadt, als Bieter mit dem besten Angebot und Konzept zur Zusammenarbeit durchsetzen.

Erfolgreiche Transaktion

PA+ hat sich schlussendlich mit dem besten Angebot und Konzept zur Zusammenarbeit, unter anderem auch gegen internationale Bieter, durchgesetzt. COVENDIT hat durch ein ausformuliertes Term Sheet mit Transaktionseckpunkten und einem sehr schlanken Due Diligence Prozess für eine maximale Abschlusswahrscheinlichkeit gesorgt. Der Gründer bleibt weiter Vorstand und ist maßgeblich am Unternehmen beteiligt.

„Trigenius hat eine spezialisierte Ausrichtung, die unsere bisherigen Tätigkeitsfelder optimal ergänzt. Die Expertise im Bereich Kalkulation und Ausschreibung ist einzigartig und wird unsere bestehende Marktpositionierung weiter stärken. Wir sehen gemeinsam sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. COVENDIT danken wir für die professionelle und transparente Prozessführung, die diese erfolgreiche Transaktion ermöglicht hat.“

Wolfgang Berge, Geschäftsführer und Gründer, PA+ GmbH

Trigenius ist ein spezialisiertes Ingenieurbüro, das öffentliche Immobiliengesellschaften, Bauherren bzw. Generalunternehmer und Investoren Baukalkulations- und Ausschreibungsdienstleistungen sowie Bauüberwachung für Großprojekte im Bereich PPP, Universitäten und Schulen, Gewerbe- und Wohnungsbau bietet.

PA+ ist ein familiengeführtes Architektur-/Ingenieurbüro aus Darmstadt, das seinen Schwerpunkt auf Gebäude für Bildung, Sport und Gesundheit legt. Das Portfolio umfasst Schulen, Universitäten und Sporthallen, genauso wie Verwaltungs-, Labor- und Klinikgebäude. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit einigen Jahren verstärkt im Wohnungsbau aktiv.