Verkauf horntools GmbH

• Übernahme durch MBI
• Zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Unternehmens
• Erhalt der Firmenkultur
• Tätigkeit als Berater für den ehemaligen Eigentümer

COVENDIT hat Sven Gruber, den Gründer der horntools GmbH, beim Verkauf von 100% seiner Anteile im Rahmen eines Management Buy-Ins an die Unternehmer Julian Dörr und Tim Wardenski begleitet.

Die Ausgangslage

horntools ist einer der führenden Anbieter für Offroadzubehör, Geländewagenausstattung und Campingausrüstung in Europa. Gegründet 1994 entwickelt, vermarktet und vertreibt horntools insbesondere Dachzelte, Dachträger und Seilwinde. Dabei vertreibt das Unternehmen seine Artikel schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kooperationspartnern von horntools zählen namenhafte Hersteller wie Mercedes-Benz, Volkswagen und Ford. In den letzten Jahren ist horntools kontinuierlich gewachsen und hat seine Marktposition ausgebaut. Sven Gruber hatte COVENDIT beauftragt, den Verkaufsprozess zu begleiten, um sich zeitlich zu entlasten.

Der Verkaufsprozess

Im Rahmen einer zielgerichteten Käuferansprache wurde ein Bieterwettbewerb organisiert. Hierbei gelang es dem Team von COVENDIT insgesamt 26 konkrete Kaufangebote einzuholen. In Abstimmung mit dem Gesellschafter von horntools wurden die Kaufangebote verglichen und geprüft. Am Ende setzten sich die Unternehmer Tim Wardenski und Julian Dörr als MBI Kandidaten durch. Aufgrund der starken Verhandlungsposition gelang es, sämtliche für den Gesellschafter wichtigen Punkte in einem Term Sheet festzuhalten. Nach Unterzeichnung des Term Sheet wurde innerhalb von acht Wochen die Due Diligence durchgeführt und im Anschluss ein Kaufvertrag verhandelt. Dabei wurde die Verkäuferseite von Freshfields sowie die Käuferseite von Binder Grösswang und Danubia professionell beraten.

Erfolgreiche Transaktion

Innerhalb von nur sechs Monaten nach dem ersten Kontakt mit den Käufern wurde im März 2023 letztendlich der Kaufvertrag in Dornbirn notariell beurkundet. Das Closing fand bereits im Folgemonat statt. Tim Wardenski und Julian Dörr steigen in das Unternehmens als Co-CEOs ein und werden dieses mit einer klaren Wachstumsstrategie sowohl strategisch wie auch operativ führen. Sven Gruber steigt aus dem Unternehmen aus, wird aber in beratender Funktion für horntools tätig bleiben.