Verkauf von Anteilen der Sushifreunde

• Strategischer Käufer
• Unterstützung der Expansion
• Kaufpreiserwartung erfüllt
•  Unterstützung beim Management

Rückwirkend zum 30.06.2022 wurde eine strategische Partnerschaft zwischen der GK Beteiligungsgesellschaft mbH als Franchisegeber mit den Marken „Sushifreunde“ und „Sushi deluxe“ („Sushifreunde“) mit einem Unternehmen aus der Catering-Branche („Catering Unternehmen“) geschlossen. Das Ziel ist die strategische Weiterentwicklung und der bundesweite Ausbau der erfolgreichen Sushi-Systemgastronomiekette.

Die Ausgangslage

Sushifreunde wurde 2001 gegründet. Nach der Expansion auf über zwölf eigene Stores wurde ein Franchisesystem aufgebaut. 2020 wurde mit „Sushi deluxe“ eine zweite Marke ins Leben gerufen. Aktuell werden an 14 Standorten teilweise mehrere Stores im Franchise betrieben. Die Gründer und Inhaber von Sushifreunde arbeiten seit längerem mit COVENDIT zusammen, um Optionen für die weitere Geschäftsentwicklung auszuloten und einen strategischen Partner zu finden.

Der Transaktionsprozess

Im Spätsommer 2021 fiel die Entscheidung, aktiv einen strategischen Partner zu suchen. COVENDIT bereitete ausführliche Prozessunterlagen vor und setze einen strukturierten Bieterprozess auf. Die Marktansprache, basierend auf dem Drei-Säulen-Modell von COVENDIT, stieß auf eine hohe Nachfrage von Interessenten aus unterschiedlichen Käufergruppen.

Als strategischer Partner, der die Alleinstellungsmerkmale einer Sushi Delivery Franchise-Kette und das große Potenzial erkannte, konnte sich das Catering Unternehmen als aussichtsreichster Bieter für Sushifreunde positionieren.

Erfolgreiche Transaktion

Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes mit dem Krieg in der Ukraine, der Energiekostenkrise, steigender Inflation und sinkender Konsumentennachfrage wurde eine für beide Seiten vorteilhafte Transaktionsstruktur entwickelt. Das Team von COVENDIT hat bei der Ausarbeitung der Übernahmestruktur seine Erfahrung aus anderen komplexen Transaktionen mit Optionsmodellen eingebracht. Die Gründer sind weiter maßgeblich am Unternehmen beteiligt und werden die weitere Expansion verantwortlich mit umsetzen.

„Wir arbeiten mit COVENDIT seit einiger Zeit zusammen und haben ein hervorragendes Vertrauensverhältnis entwickelt. COVENDIT war deshalb gesetzt als es um die Suche nach einem strategischen Partner ging. Wir hatten klare Erwartungen an die Qualifikation des Partners und auch die Eckpunkte für die Transaktion. COVENDIT hat diese vollumfänglich umgesetzt und uns ganzheitlich beraten. Ohne diese professionelle Begleitung wäre die Transaktion nicht nach unseren Wünschen zustande gekommen. Durch Erfahrung und Detailkenntnis hat Herr Kluge in den Endverhandlungen einen wesentlichen Zusatznutzen für uns realisiert. Allein dadurch zahlte sich die Zusammenarbeit bereits aus. Wir bedanken uns beim gesamten Team und empfehlen COVENDIT als M&A-Berater sehr gerne weiter.“

Mario Gerlich und Toralf Krüger, Altgesellschafter und Geschäftsführer der Sushifreunde

„Mit Sushifreunde haben wir ein weiteres neues strategisches Standbein für die Consortium Gruppe gewonnen. Dem Delivery-Geschäft kommt eine immer wichtigere Bedeutung in der Gastronomie zu und wir können unseren Kunden alternative Optionen anbieten. Unser Know-how wird helfen, Sushifreunde zur führenden Sushi-Delivery-Kette in Deutschland zu entwickeln. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und danken auch COVENDIT für die professionelle Unterstützung bei der Transaktion. Ohne die Begleitung der Altgesellschafter durch COVENDIT wäre der Abschluss so nicht zustande gekommen.“

N. N., Geschäftsführer des Catering Unternehmens

Sushifreunde ist ein Systemgastronomie Franchisesystem, das Sushi Stores mit Fokus auf Delivery und Take-out bietet. Durch die Präsenz in Städten mittlerer Größe wird ein Alleinstellungsmerkmal geboten, das zusammen mit der Zweimarkenstrategie große Marktanteile sichert. Außerdem gibt es sechs eigene Sushi Stores. Diese dienen als Flagship für das System. Qualität, immer neue Produktinnovationen und Aktionen, ein eigener Onlineshop, der direktes Marketing erlaubt und ein ausgeklügeltes Delivery-Konzept sind die Basis des Erfolgs.

Das Catering Unternehmen bietet frische, gesunde und kreative Küche für Business und Event Catering. Gegründet 2003, mit heute über 1.000 Mitarbeitern, werden über 30.000 Gäste täglich in mehr als 60 Restaurants betreut. Das Führungsteam hat lange in der Sterne-Gastronomie gearbeitet und steht für „richtig gut Essen“ nicht nur im Restaurant, sondern auch am Arbeitsplatz.

COVENDIT ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen, das auf M&A Transaktionen im Bereich mittelständischer Unternehmen spezialisiert ist. COVENDIT berät Unternehmer bei der Suche nach Investoren und bei Unternehmensakquisitionen. 2021 hat das Team von COVENDIT 15 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen.