Von Severin Lutz 31. Oktober 2024
M&A-Branchenreport: Der Markt für Haus- und Gebäudetechnik
1. Marktanalyse und Prognose im Bereich Haus- und Gebäudetechnik
Der Gesamtumsatz im Wirtschaftssektor Haus- und Gebäudetechnik belief sich im Jahr 2023 auf 78,7 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 5,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der wichtigste Umsatzmotor war der Austausch von Heizungen. Mit einem Plus von 9% und einem Umsatz von 51,1 Milliarden Euro übertraf der Bereich Heizung, Lüftung, Klima und Gebäudeautomation das Wachstum der gesamten Branche und war somit der Umsatztreiber des Jahres 2023.
Der Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und die Senkung der Energiekosten haben die Nachfrage im Wärmebereich in den letzten Jahren deutlich angekurbelt. Zusätzlich hat ein wachsendes Interesse an intelligenter und effizienter Haustechnik den Absatz weiter beflügelt.
Für das laufende Jahr 2024 wird ein Umsatzwachstum von 3,7% auf insgesamt 81,6 Milliarden Euro prognostiziert. Die Förderungen im Rahmen des Klimapakets wirken sich jedoch nicht mehr so positiv auf bestehende Maßnahmen aus wie bisher. Trotzdem wird erwartet, dass erneuerbare Energien wie Wärmepumpen, Solarthermie und Biomasse weiterhin Marktanteile gewinnen werden.
Im Vergleich zu den vergangenen drei Quartalen zeigt das zweite Quartal 2024 eine Erholung in der Haus- und Gebäudetechnikbranche. Besonders hervorzuheben ist der Sanitärbereich, der nach schwierigen Monaten erste Anzeichen einer Trendwende erkennen lässt. Auch in den Bereichen Lüftung und Klima verbessert sich die Geschäftslage.
2. Umsatz der deutschen Haus- und Gebäudetechnik in den Jahren 2013 bis 2024
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- Im Jahr 2023 wurde in der deutschen Haus- und Gebäudetechnik ein Umsatz im In- und Ausland von rund 78,7 Mrd. EUR erwirtschaftet
- Der Markt zeigt ein beeindruckendes Wachstum, das sich durch eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3.89 % auszeichnet
- Im Jahr 2023 wurde in der deutschen Haus- und Gebäudetechnik ein Umsatz im In- und Ausland von rund 78,7 Mrd. EUR erwirtschaftet
3. Anzahl der Unternehmen in der Haus- und Gebäudetechnik-Branche
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- Im Jahr 2023 wurde in der deutschen Haus- und Gebäudetechnik ein Umsatz im In- und Ausland von rund 78,7 Mrd. EUR erwirtschaftet
- Der Markt zeigt ein beeindruckendes Wachstum, das sich durch eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3.89 % auszeichnet
- Im Jahr 2023 wurde in der deutschen Haus- und Gebäudetechnik ein Umsatz im In- und Ausland von rund 78,7 Mrd. EUR erwirtschaftet
4. Trends, Markttreiber und Wachstumsfaktoren
Wachstum der Haus- und Gebäudetechnik im Vergleich zu anderen Hochbau Sektoren
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- Im Vergleich zu anderen Bereichen hat sich der Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik im dritten Jahr in Folge deutlich besser entwickelt
- Der Inlandsumsatz von 61,3 Mrd. EUR im Bereich Haus- und Gebäudetechnik im Jahr 2022 entsprach 19,9% der Hochbauinvestitionen
- Die Haus- und Gebäudetechnik-Branche gewinnt damit immer mehr an Bedeutung
- Im Vergleich zu anderen Bereichen hat sich der Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik im dritten Jahr in Folge deutlich besser entwickelt
Prozentuales Umsatzwachstum in den Bereichen HLK, Gebäudeautomation und Sanitär
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- Förderungen im Rahmen des Klimapakets wirken sich positiv auf Bestandsmaßnahmen aus
- Erneuerbare Energien gewinnen zunehmend Marktanteile
- Steigende Preise führen trotz schwächerer Mengenabsätze zu positiver Umsatzentwicklung
- Die Sanitärbranche verzeichnete 2023 einen Umsatz von 27,6 Mrd. EUR
- Förderungen im Rahmen des Klimapakets wirken sich positiv auf Bestandsmaßnahmen aus
5. Anzahl TGA-Transaktionen in Deutschland pro Quartal
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- TGA-Transaktionsvolumen zeigt hohe Volatilität – Optimale Marktchancen durch strategische Beratung und Timing im M&A-Prozess
6. Bewertungsentwicklung – EBIT-Multiple
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- EBIT-Multiples in der Industrie zeigen stabile Trends mit Wachstumspotenzial in erneuerbaren Energien – Nutzen Sie die Chance
- Der durchschnittliche EBIT-Multiple ist von 7,8x (2016) auf 7,2x (2023) gesunken, bleibt jedoch weiterhin auf einem sehr guten Niveau
- EBIT-Multiples in der Industrie zeigen stabile Trends mit Wachstumspotenzial in erneuerbaren Energien – Nutzen Sie die Chance
7. Dynamisches Wachstum durch Buy-and-Build-Strategien
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- Unternehmen intensivieren in der aktuellen Marktumgebung ihre M&A-Aktivitäten und investieren verstärkt in Buy-and-Build-Strategien, um schneller zu wachsen
- Häufig stehen Private-Equity-Fonds hinter diesen Akquisitionen, versorgen Unternehmen mit frischem Kapital und fördern die Optimierung von Prozessen und Digitalisierungsinitiativen
- Auch strategische Akteure wie Baukonzerne, integrierte Facility Manager und Energieversorger setzen sektorenübergreifend auf Buy-and-Build-Strategien, um ihre Marktposition zu stärken, neue Technologien zu integrieren und ihr Dienstleistungsportfolio zu erweitern
- Unternehmen intensivieren in der aktuellen Marktumgebung ihre M&A-Aktivitäten und investieren verstärkt in Buy-and-Build-Strategien, um schneller zu wachsen
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8. Fazit: Zukunftsmarkt mit Wachstumspotenzial
Die Haus- und Gebäudetechnik-Branche zeigt beeindruckendes Wachstum und Anpassungsfähigkeit. Strategische Investitionen, innovative Technologien und die anhaltende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen positionieren diesen Sektor als einen der dynamischsten Märkte im Bauwesen.
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