Ihre externe M&A-Abteilung

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COVENDIT wurde als M&A- und Corporate Finance-Beratungsunternehmen für den Mittelstand gegründet. Durch die Kombination von Know-how im Mittelstand und Large-Cap Segment und in Summe über 50 Jahre Erfahrung bei vielfältigen M&A- und Corporate Finance-Projekten sind wir für Sie der perfekte Partner für die Beratung und Transaktionsunterstützung. Wir bieten als „ausgegliederte“ M&A-Abteilung projektspezifisch oder auch langfristig umfassende Leistungen:

  • Advisory: Ausgeprägtes Know-how für generelle und spezielle Unternehmens- und Bewertungsanalysen- sowie Strategieentwicklung
  • Projektsteuerung: Langjährige Erfahrung im Projektmanagement und in der Kommunikation mit Kontrollgremien, sowohl projektbezogen (Steering Committee) als auch mit Organen generell (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat, etc.)
  • Buy-Side: Spezifische Kenntnisse der Markusancen und Kommunikation mit mittelständischen Unternehmen auf Augenhöhe
  • Sell-Side: Breites Netzwerk zu Investoren und Käufern insbesondere auch Mittelstand mit anderen Regeln als bei Large Cap M&A Transaktionen
  • Carve-out: Relevantes Prozess- und Fachwissen für die Herauslösung eines Geschäftsbereichs und die optimierte Vorbereitung des Verkaufsprozesses

Zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Transaktionen, absolute Diskretion und unternehmerisches Vorgehen zeichnen uns aus.

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Erfolgreich M&A-Projekte umsetzen

Die folgenden Case Studies illustrieren unseren Mehrwert für Mittelständler und Großunternehmen, die Transaktionen erfolgreich umsetzen möchten.

Case Study 1: Corporate Carve-out für einen Großkonzern

  • Kunde: Deutsche Tochter eines europäischen Großkonzerns
  • Aufgabe: Sell-Side M&A
  • Situation: Eine im Rahmen eines Zukaufs erworbene Tochtergesellschaft soll an einen neuen Eigentümer verkauft werden
  • Kriterien: Sicherung des Standorts und der Arbeitsplätze, Minimierung der Wertberichtigung

Case Study 2: Ausgelagerte M&A-Abteilung für ein Family Office

  • Kunde: Deutsches Family Office
  • Aufgabe: Buy-Side M&A
  • Situation: Spezifisches Mandat zur Ansprache selektiver Zielunternehmen
  • Kriterien: Lokal und branchenspezifisch eng definierte Zielunternehmen

Case Study 3: Buy-Side Advisory für ein mittelständisches Familienunternehmen

  • Kunde: Familienunternehmen
  • Aufgabe: Strategisches, dauerhaftes Mandat zur Target Suche und M&A-Buy-Side
  • Situation: Strategischer M&A-Plan zur horizontalen und vertikalen Expansion sowie generellen Diversifikation
  • Kriterien: Engdefinierte Zielbranchen

Case Study 4: Markteintritt eines US-Unternehmens in Europa

  • Kunde: US-amerikanisches Familienunternehmen
  • Aufgabe: Spezifisches Mandat zur Target Suche und M&A-Buy-Side
  • Situation: Suche nach einem oder mehreren Unternehmen derselben Branche in DACH
  • Kriterien: Kompatibilität zur Firmenkultur und Produkt-/Technologie-Synergien

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